Asistente de inversiones de GenAI para una empresa de inversión líder

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2025

Visión general

Para acelerar el análisis financiero y tomar decisiones de inversión más inteligentes, Blend creó un asistente impulsado por Genai para una empresa de inversión líder. Al aprovechar AWS y los grandes modelos lingüísticos (LLM), la solución automatizó los flujos de trabajo clave, lo que permitió a los usuarios extraer, analizar e interactuar con datos y documentos financieros de manera más eficiente y confiable.

Desafío

  • La revisión manual de documentos financieros complejos, como las presentaciones ante la SEC y los informes internos, consumía horas por tarea.
  • Los analistas se limitaron a procesar solo unos pocos informes por semana, lo que ralentizó la toma de decisiones.
  • La falta de automatización provocó retrasos, errores e ineficiencias en todo el proceso de investigación de inversiones.
  • Mantener la precisión y el cumplimiento requería un sistema confiable y explicable.

Solución

  • Blend desarrolló un asistente de inversión con tecnología GenAI, que aprovechó la infraestructura de AWS para automatizar y mejorar los flujos de trabajo: incorporó la orquestación sin servidores para garantizar un procesamiento de baja latencia.
  • Aproveché las capas de razonamiento y validación basadas en citas para garantizar la explicabilidad y la confianza en los resultados de la IA.
  • Creé un asistente inteligente basado en RAG que supera las limitaciones estándar de LLM.
    • Creó canalizaciones de datos para recopilar y procesar documentos normativos e internos, alimentando un sistema basado en RAG para un análisis preciso y en tiempo real.
  • Generó notas de inversión de los analistas después de las cotizaciones de beneficios, que coincidían con el estilo del analista.

Impacto

  • Ahorro de tiempo: Se redujo el tiempo de procesamiento de datos de 3 a 5 horas a menos de 5 minutos por informe.
  • Aumento de la productividad: Los analistas pasaron de 3 a 5 informes por semana a más de 40 con la ayuda de la IA.
  • Respuestas en tiempo real: Las preguntas sobre inversiones ahora se responden en menos de 10 segundos.
  • Alta precisión: Proporcionó una precisión del 93% en consultas financieras simples y complejas.
  • Confianza en el sistema: Introdujo una sólida evaluación de LLM y mecanismos de explicabilidad.
  • Experiencia de usuario: Interacciones simplificadas para usuarios no técnicos, lo que aumenta la adopción.
  • Claridad por diseño: Divida las consultas complejas en pasos sencillos para lograr una mayor transparencia.

Puntos de datos clave

99%
reducción del tiempo de investigación
93%
precisión en consultas complejas
12x
aumento de productividad para los analistas
<10 segundos
para responder a las consultas de inversión