En este episodio de Evolucionar, analizamos cómo la IA está revolucionando la gestión del patrimonio y derribando las barreras que han hecho que los servicios financieros sean exclusivos de los ricos. Nuestro panel de expertos, formado por Alex Sion, de Blend, el antiguo CPO Kabir Sethi y el exCTO Donie Lochan, explican cómo la IA está mejorando a los asesores en lugar de sustituirlos, al tiempo que democratiza el acceso a inversiones que antes eran exclusivas, como el capital privado.
La conversación también aborda la disrupción en la gestión de activos, el auge de los ETF y cómo tecnologías como la tokenización y la cadena de bloques podrían reducir las barreras para los inversores minoristas. En conjunto, destacan el equilibrio entre la experiencia humana y la automatización, y cómo estas innovaciones podrían finalmente ofrecer servicios financieros escalables y de alta calidad a un segmento mucho más amplio de la población.
Conclusión: En cinco años, los servicios financieros serán más accesibles y personalizados que nunca, lo que abrirá nuevas oportunidades para personas de todo el espectro financiero».
Conclusiones clave
Alex Sion es un líder pionero en la transformación de los servicios financieros con más de dos décadas de experiencia en gigantes de la industria y en innovación en tecnología financiera. Como líder vertical de servicios financieros en Blend, impulsa soluciones integrales basadas en la inteligencia artificial para la industria. Anteriormente, como ejecutivo de estrategia digital en JP Morgan Chase y como líder de innovación en Citi Ventures, defendió las soluciones bancarias centradas en los dispositivos móviles. Alex también cofundó Moven, uno de los primeros neobancos, y, en Motive Partners, organizó asociaciones estratégicas para impulsar las innovaciones en materia de datos e inteligencia artificial en el panorama de los servicios financieros.
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Caroline Caldwell is Head of Marketing at Blend, where she built and scaled the global marketing function to position the company as a leader in AI services. With experience spanning Oracle, Merkle, and high-growth ventures, she specializes in transforming emerging technologies into scalable, revenue-driving marketing engines. Caroline is passionate about helping enterprises operationalize AI at scale and building teams that turn bold vision into measurable growth.
Kabir Sethi es un líder reconocido en la evolución de las plataformas de riqueza digital. Como director de producto en LPL Financial y anteriormente director de gestión patrimonial digital en Merrill Lynch, ha supervisado el desarrollo y la implementación de las plataformas de asesoramiento y clientes utilizadas en todo el sector. Su trabajo refleja un profundo enfoque en el diseño centrado en el usuario, la integración de plataformas y la aplicación de tecnologías emergentes.
Donie Lochan ha tenido un impacto duradero en el sector de los servicios financieros gracias a su liderazgo en tecnologías emergentes, sobre todo durante su mandato como director de tecnología en Invesco. Como firme defensor del uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la gestión del patrimonio, ha ayudado a transformar la forma en que las empresas ofrecen estrategias de inversión personalizadas, eficiencias operativas y soluciones digitales orientadas al cliente.
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